In piena Guerra fredda, Napoleon Solo, ex ladro e ora agente della Cia, è costretto ad allearsi con Illya Kuryakin, agente del Kgb, nonostante le differenze e le ostilità, per fare fronte comune davanti a un pericolo più grande: un’organizzazione criminale internazionale, con base in Italia, sta cercando di costruire una nuova bomba atomica. I due agenti saranno aiutati da Gaby Teller, figlia di uno scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti e di cui adesso si sono perse le tracce.
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