In Francia, nel XIII secolo, un malvagio vescovo feudale si innamora di Isabella d’Angiò. Ma il cuore della bella appartiene al capo delle guardie Etienne. Acceccato dalla gelosia, il vescovo scaglia una maledizione sui due poveretti per impedirgli di vivere il loro amore: lui è condannato a vagare di notte sotto forma di lupo, lei a trasformarsi in falco durante il giorno. Insieme affrontano una fantastica avventura, finché durante un’eclisse solare, il maleficio si dissolverà…
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