Jesse, dodici anni, non va d’accordo con i genitori adottivi. Dopo una marachella, deve pulire la vasca di un acquario che ha sporcato. Qui fa amicizia con Willy, un’orca che nessuno è mai riuscito ad addestrare. Con Willy il mammifero compie acrobazie strabilianti, ma ci sono in agguato le bieche intenzioni del proprietario e del gestore dell’acquario.