Nella Roma del 1943, sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, per cercare di strappare qualche sorriso alla gente spaventata. Israel un giorno però sparisce nel nulla e senza il loro capo a guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sentono abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti che brucia il mondo e i diversi. Matilde è la ragazza ‘elettrica’, Fulvio l’uomo lupo, Mario il nano calamita, Cencio il ragazzo degli insetti.
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